Elektronische Plattform mit umfangreichem Berater-Arbeitsplatz
Das Produkt @Works wurde speziell für den mobilen Finanzdienstleistungsvertrieb bzw. Finanzberater entwickelt und umfasst:
- Kunden-, Produkt-, Mitarbeiter-, Vertrags- und Depotdaten in einem System
- Einfacheres Informationshandling durch direkte Verlinkung mittels CRM-Technologie
- Online-Depotüberwachung
- Reduzierung von Schriftverkehr
- Verzahnung von Innen- und Außendienst
- Rechtssicherheit durch Dokumentation
Zielgruppe
Das Produkt eignet sich gleichermaßen für den mobilen Vertrieb bei Banken, Fonds- / Investmentgesellschaften und Versicherungen, Maklern und Vertriebsstrukturen.
Durch die optimale Integration des Portfolio-Generators steigern Sie die Beratungsqualität und Ihre Abwicklungsgeschwindigkeit.
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